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Presentation de DOMINIQUE CAVAREC CONSEIL

DOMINIQUE CAVAREC CONSEIL & Associés

                                                         

est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, courtage en assurances et intermédiation en opérations bancaires, spécialisé dans la création, le développement et la protection du patrimoine des particuliers et des entreprises. Notre numéro d'enregistrement AMF au statut de Conseil en Investissements Financiers (C.I.F.) est le E003337 et notre cabinet est adhérent cif à l'association professionnelle ANACOFI CIF.


Précisions sur notre activité

 

L’activité de conseil en gestion de patrimoine est née au début des années 70 aux Etats-Unis. Elle repose sur une méthodologie d’analyse globale de la situation d’une personne. Son objectif est d’apporter au client des recommandations juridiques, fiscales et financières répondant à l’ensemble de ses besoins et attentes. 

Le conseil en gestion de patrimoine intégre la situation familiale, les projets de vie et les attentes de la personne conseillée afin de définir la stratégie globale y répondant le mieux : c’est l’approche patrimoniale globale.

Elle s’appuie sur de nombreuses disciplines telles que le droit de la famille, la fiscalité, le droit des assurances, l’analyse des produits financiers et d’assurance, une veille permanente sur l’évolution des produits et de la conjoncture financière et … une expérience solide de la psychologie appliquée à la présentation des solutions préconisées. 

En France c’est aujourd’hui plus de 3 000 conseils en gestion de patrimoine qui permettent un accès privilégié aux opportunités de l’investissement et de la protection patrimoniale et se voient confiés chaque année plus de 9 milliards d’euros (hors immobilier) de la part des épargnants français (environ 10% de la collecte globale d’épargne), collecte équivalente à celle de la 4éme banque française.


Notre positionnement

 

Cette activité fait intervenir principalement 4 catégories d’acteurs : les banques, les sociétés de gestion, les assureurs et la catégorie dans laquelle notre cabinet a choisit de s’inscrire, celle des conseillers indépendants, la seule en mesure de réunir nos valeurs d’indépendance, de choix et de qualité en sélectionnant les meilleurs produits sans pression commerciale auprès des 3 autres catégories d’acteurs.


Notre philosophie

 

 Placer en valeur première la dimension humaine de notre relation avec chaque client afin de répondre avant tout à son choix de vie familial et professionnel.

Privilégier l’indépendance de notre cabinet dans la sélection des solutions et de nos partenaires pour défendre la qualité de notre conseil en garantissant l’objectivité et la transparence du conseil.

Produire une information complète permettant d’éclairer les propositions stratégiques apportées à nos clients lors de la mise en place des solutions préconisées.


Notre équipe

 

Dominique CAVAREC associé fondateur : Après avoir assuré les fonctions de formation et management de conseillers et le conseil auprès de la clientèle pendant 15 ans pour l’un des principaux groupes anglo-saxons de l’assurance, ses convictions d’optimisation du conseil indépendant l’ont conduit naturellement en 1994 à créer et développer sa propre activité de conseil en s’entourant d’une équipe disponible et compétente.

Attaché à participer à l’évolution de la profession et des produits il participe à la création produit au sein du Collège du Patrimoine, commission de professionnels de la gestion de patrimoine. 

. Ana LATORRE-ROLLET associée : est titulaire d'une maîtrise de droit des affaires et fiscalité de l'université Panthéon-Sorbonne. Après une première expérience professionnelle auprès de l'un des principaux groupes anglo-saxons de l'assurance où elle a rencontré Dominique Cavarec, elle a intégré le cabinet en 1996. Elle est associée aux choix stratégiques du cabinet et à la sélection des produits et gère une importante clientèle principalement d’avocats et d’entreprises.

. Martine CAVAREC associée :  après une expérience professionnelle dans le domaine du luxe, a rejoint notre cabinet en 1998. Elle gére une large clientèle de cadres dirigeants et d'entreprises et participe au développement du cabinet.

 

. Des collaborateur(trices) en stage et/ou en alternance peuvent seconder l’équipe principale du cabinet.


Nos bureaux

 

Situés à Paris au cœur du 1er arrondissement, 4 place de Valois, pour vous accueillir du lundi au vendredi, de préférence sur rendez-vous.

Pour optimiser la gestion du temps de nos clients nous nous déplaçons très volontiers sur rendez-vous, sur leur lieu de travail ou à leur domicile. 


REPERES

 

. Cabinet créé en 1994 et devenu sas Dominique Cavarec Conseil & Associés depuis le 01 10 2012.

. Siége social au 4 place de Valois, Paris 1er.

. Activité de Conseil en Gestion de Patrimoine statut CIF (Conseil en Investissements Financiers) adhérent de l'association ANACOFI CIF et enregistré sous le numéro E003337 (AMF)

. Activité de courtage en assurances enregistrée à l’ORIAS

. Activité de courtage en prêts

. Activité de démarchage bancaire et financier enregistrée sur fichier Banque de France - AMF.

 

 

Ecouter                                                                                                                                        Disponibilité

 

        Analyser                                                                                                                     Compétences

 

                 Guider                                                                                                            Expérience

   

                          Optimiser les solutions                                                    Indépendance

 

                                            Trouver le bon équilibre performance – sécurité,
 

         Vous conseiller pour protéger et développer votre patrimoine : C’est notre profession.