01 45 44 02 02

01 45 44 52 00

Notre expertise

METHODOLOGIE :

 

 

VOTRE BILAN PATRIMONIAL : 

Recueil des informations sur votre situation patrimoniale, vos objectifs, motivations et choix de vie personnels ainsi que la mesure de votre sensibilité au risque .

 

VOTRE ETUDE PERSONNALISEE : 

Stratégie d’investissement, simulations financières, documentations produits .

LA MISE EN PLACE DE VOS STRATEGIES: 

La mise en place des stratégies et leur suivi en fonction de l’évolution de vos objectifs, de l’environnement juridique et fiscal et de la conjoncture, au travers d’entretiens réguliers et de canaux d’informations modernes et interactifs (newsletters et site internet).